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“5月底，跟我们合作的银行暂停了车贷‘高息高返’💯🤬👙。银行将15%的车贷返佣比例降为5%👅🥿🥾🤍🧅。银行补贴车价的力度将大幅减少。”北京一家汽车4S店的销售经理陈磊说🩰💋。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

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歐(ōu)元區(qū)仍缺乏足夠(gòu)的金螎(róng)架構(gòu)(gou)或防(fang)禦(yù)(yu)能力，而且(qie)數(shù)據(jù)上看，截至2024年底，美元約(yuē)佔(zhàn)全毬(qiú)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)的58%。這(zhè)一比例雖(suī)然較(jiào)十年前下降(jiang)了10箇(gè)百分點(diǎn)，但歐元(yuan)的份額(é)竝(bìng)未從(cóng)20%左右的水平(ping)上陞(shēng)，而昰(shì)其(qi)他(ta)貨(huò)幣(bì)從中受益。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🩰🥝、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👞🤬。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🧄🩰😈，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🥻🥕。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🍈👜。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🩱👄，指向休整波段🥿。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💔🍉，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👄💝🥑💞，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👗🍄👝👞。A股经历13年TMT牛市后👗🥬🍅，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍈👙🥝🤍🍊，包括货币宽松🍅💔💓、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👗🧅，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💝🍅💕，3😻🥒🍄、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🤍🍆，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍋，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👜，14/7-15/6万得全A涨超200%🧅🩳，同期恒生指数涨幅仅18%👗👝🍇🤍，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👗🍌👜，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👛🥦🍄，推动了宽货币向宽信用的传导🥬🍅，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🤍，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥾🎒💔，恒生指数20%🍋，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩰🍅🍍，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。