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日前，中国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度(du)例会。会议提(ti)出，要(yao)实施好适度宽(kuan)松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥(hui)货币政策工具的总量和(he)结构(gou)双重功能，加大货币财政政策协同配合(he)，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产(chan)预期，全球进入到缓慢(man)累(lei)库过程中。三季(ji)度看巴西增产兑现、 四季度看(kan)北半球估(gu)产，特别需要关注印度增产预期(qi)能否兑现的问题。价(jia)格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动(dong)不足，北(bei)半球增产(chan)预期下，单单是巴西增产风险(xian)已释(shi)放也不足带动价格上行，价(jia)格弱势运行 是大概率。阶段性利多(duo)来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等(deng)。

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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半(ban)年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化(hua)工行(xing)業仍處(chù)于(yu)低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景(jing)下，我國化工行(xing)業景氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资金(jin)有望延续净(jing)流入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月(yue)降息预期有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、付倍佳(jia)：全年港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐(zhu)步(bu)聚(ju)焦順(shùn)(shun)週期(qi)盈利改善(shan)的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱(ruo)，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

2、在股票投资中，我们把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候🥿🩰，沪深300的收益率，是当年股市“牛还是熊”的重要参考👠，谈论基金当年的收益时👙🩳💗👅，“跑赢沪深300几个点”，又是衡量超额的关键标尺。“锚点”是业绩比较的基准线，也是市场热度的温度计🥾😈🥔🍉。