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周思聪：上半年港股(gu)市场表(biao)现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金(jin)大(da)量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共(gong)振，同时，国内政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽(jin)管受关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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下半年美(mei)国经济增长(zhang)可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策(ce)不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的(de)经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流(liu)动性(xing)环境变化、增量资金及风格(ge)交(jiao)易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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