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陈健玮(wei)：上半年，港股(gu)市场在全球宏观环境动(dong)荡中展现出强(qiang)劲(jin)韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温(wen)和(he)复苏，叠加(jia)“以旧(jiu)换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高(gao)股(gu)息率的红利资产和优(you)质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能(neng)驾驶普(pu)及等积极(ji)因素推动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历史同期新高(gao)，进一步支撑(cheng)市场表现。

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我们在刚(gang)刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行(xing)周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段(duan)。当然阶段(duan)的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的(de)周期的上(shang)行周期如下图所示。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🩰🍓，同时公司拟发行股份募集配套资金😈👅👄🍊。经初步测算👚，本次交易预计不构成重大资产重组🥝💟💛🍓🧡。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💝👘。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主🍓👄，政策驱动逻辑强化🍇。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升🍇，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置🍅。

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