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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性🍎🍎，社零增速明显提高🥥，消费品以旧换新政策持续显效💔👙👠💔；房地产同比跌幅扩大，基建🍉、制造业同比增速略有下降🍉🧡。

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澎湃新(xin)闻记者(zhe)注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑(nao)机接口未来产业(ye)培育行(xing)动方案（2025-2030）》，进(jin)一步加(jia)速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入(ru)式和非侵入式赛道相继涌(yong)现出创新成果和创业企业，布局(ju)建设(she)了(le)相关(guan)重点实验(yan)室和公共服务(wu)平台，是国内覆盖全(quan)技(ji)术领域的脑机接口创新策源高(gao)地。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段🥿，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策👜，并将其成本计为零。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度(du)行(xing)业(ye)中观景气度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👛🍏🍅🥬；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💘💘🤍🍊😈，集成电路出口4🥿😡🧄、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥦🧅、光学光电子、运营商🍈、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💞💌，业绩有望改善。

2、那么此时🍄，市场选择的共性特征💛🎒🤬，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥔🩲，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🧡👞🩳，成长性最好👗，不容易受到估值约束的行业💛，也就是说💗🍒💟，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👢💝，我们也说🍓🥑，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧄。