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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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盈利方面💛🩰🍉，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦💘🩳💖、价格拖累等因素影响💕🥔。三个月滚动来看💘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍌👙。结合工业企业盈利🩳👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🤬、光学光电子💘🩲🍊、消费电子👅🥔、运营商🩲🥔🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾🍍🥕🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩲🎒🥕、光伏💋👢🍓👗🥿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄、电商平台大促🥕🍄👜🍎、五一端午等多重假日**🍅🍈，有望延续两位数增长🥝🥔，其中饮料乳品🧅👚、农副产品🍌🥦🥭🍊💖、家电、家具🤍💓👿🍍🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩳🍒💔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒🍋，叠加供给刚性或受限💝，中报业绩有望边际改善。

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与晋江这家企业一样，不少企业在贷款时对融资成本的具体构成和计算方式不了解🍈💝，存在“只知利息💋，难算总账”的痛点。企业贷款综合融资成本可分为利息成本和非利息成本。在利息成本方面，近年来贷款利率明显下降，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低位😈🧡，企业对贷款利率比较关注。但不少企业尤其是小微企业🍅、民营企业💘💯，在贷款时还要承担不算低的非利息成本。这主要是指企业为了获得融资而支出的相关费用，包括抵押费🍆💌、担保费、中介服务费等，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰，这也是导致部分企业融资“体感”不好💘💯、觉得融资成本较高的原因之一🥾🍇。

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1、尽管 Perplexity 的一位发言人表示💔💕👗，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈🍍，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此🍌🧅🍏，这一点不足为奇。”

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💯🥔🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥒。2014年7月突破后的牛市🍑，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🎒💛💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👘🍆，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥭，房地产政策明显转向积极🍉🥑💖😠，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👝，是盈利很强的牛市🌽🥦🥬💛🥾，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅🧄🧄👜🥒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。