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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥦💕，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向💟🍉🍆。最近十年🥑💗，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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5🍍💖🩳、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍊👗🤬，棉花出口受到影响🍇，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大💛💌😈。依据USDA6月报🥾🩱👞💓，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥥，需求同比增加🥥🍏，供需差同比收窄🩳🍋，但市场对此认可程度较低💟，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍄🥬👚🥔🍅。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调👢🍇🍈、“对等关税”仍然存在等影响下💘👚，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行😡🤍🥭🍊👜。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍏💕🩱🍋，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍌👜💯🥦💓，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👙。美棉出口方面👞🥥，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🩱，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍎，较去年同比下降💞👗🧄🥔，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💯🍏👗，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度💕👠，但好转幅度有限👢。展望未来😻👜，除供需层面外🎒，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍅🍆🧡🤍、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👙。综合来看🍊💝，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💝👡，但幅度有限🍉😻👛，整体仍以区间运行来看🥾👜👠，关注宏观及天气扰动💓🧅🍋👡。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地👙💓💝👗，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现💓🍍👗。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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今年早些时候，特朗普(pu)及其顾(gu)问制定了雄(xiong)心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正(zheng)与数十个(ge)贸易伙(huo)伴就减少贸易(yi)逆差和消除贸易壁垒进行谈判(pan)。

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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国(guo)经济进入真正意(yi)义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自(zi)由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市(shi)场风(feng)格的演变(bian)起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、四、海(hai)关对日本输华(hua)水产品实施严格(ge)监管，一旦(dan)发现不符合我国相(xiang)关法律法规和食(shi)品安全(quan)标准，或日(ri)方未能有效(xiao)履行官方监管责(ze)任，将及时采(cai)取(qu)控制措(cuo)施，切实保护我国民众的健康安全。