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最终(zhong)，ST新潮股东预受要约的(de)股份数(shu)量为34.07亿股(gu)，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主(zhu)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性😈👿，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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前面说过一些了，这里补充(chong)一个没说过的。去年(nian)买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基(ji)金），叫UNG，是和天然气挂钩(gou)的指数。我买(mai)的时(shi)候天然气的价格(ge)只有3块(kuai)左右，而天然气的长期成本要大约6块(kuai)以上。我认为没什么东西价格可以长(zhang)期在成本价(jia)以(yi)下(xia)，就跑去买了一(yi)大堆(dui)UNG。后来经过认(ren)真研究，发现UNG并(bing)不能和天然(ran)气线性相关，而且时间损(sun)耗还很大(da)，就觉得自己错了。但还有点(dian)不舍得卖(mai)，因为已经亏钱了(le)。再后来想起知错就改，不管多大的代价都(dou)是最小的代价的原则，最后还是下(xia)决(jue)心亏(kui)钱了结了。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒💘💓，成长价值或相对均衡🩰。具体来说👘👢🍅，第一🌽🥔💖🧄，从历史来看🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻😠。第二🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👢🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🍎。我们参考工业企业盈利👿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯。结合中观景气、盈利能力🍓👡、筹码分布、估值、交易🩱👗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥝💗👠👅、机械（自动化设备）👿🌽、医药生物（化学制药）、国防军工🍈👿🤬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👿、国防军工🥻🍄🍎、创新药🥝💋。

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1、何涛毕业于清(qing)华(hua)汽车工程专业，创业前自我定位是 “程序员”，创业公司(si)刚成立，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人，必(bi)须有人对外打交道，选了何涛。

2、ST新潮6月29日下(xia)午披露(lu)，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股(gu)东(dong)提请(qing)召(zhao)开临时股东大(da)会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。