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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划🎒，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🩰👠，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍅💕🌽🥿，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🎒，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥝，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整🍎🍉🍎🥝👿。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增(zeng)加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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1、本周市场各指数全面上涨💓💕，上证综指上涨1.91%👙💗👢👘，上证50上涨1.27%🧅🥥🍈，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💓🥕🥭，北证50指数上涨6.84%。

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，表(biao)征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。