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澳大利(li)亚**一份报告于周一(yi)指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品(pin)价格(ge)下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳(ao)大利(li)亚矿业和能源(yuan)出口收入预计将持续下滑。

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中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是(shi)特(te)朗普(pu)政策带来的(de)不确定性(xing)。在下半年(nian)贸易缓和、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算(suan)明显，若叠加全球股市走(zou)强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史高(gao)位的金价不排除大幅(fu)回撤。

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本周（2025.06.21-2025.06.27💘👘💝👿，下同），机构调研活动累计271场🤍。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🍋，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道(dao)：固态(tai)电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、结构上，6月宽基指数(shu)ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购(gou)。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較(jiao)高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。