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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🤍👗🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊💞🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡🍋，在科技🧄💟、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🧅，但是预计在积极财政政策的支持下💌😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😈😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应👡🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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1、美(mei)国一季度实(shi)际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济(ji)数据(ju)出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半(ban)年美联储重启降息概率仍较大。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项💗🍊；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🥻；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请💗😻；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项👗🥦🥭；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🥝🧄；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……