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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠🎒🍆。具体来说🥝🥝🍈🍆💝，第一👘💋🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💌🥾🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑👠👝😡，对短期市场或有扰动。第三🧅👘🩱👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅😻💛👗👢，加力实施增量政策”🧅👘，关注7月政治局会议的表述变化🧡💝👙。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡🍆。行业选择层面👜🩲👘，展望7月份👢🥭😠💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛🥬💝🥑🥾，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇💋💋🍅💗。我们参考工业企业盈利💗🥕💗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👚💓🥦、筹码分布💖💞🍓、估值、交易🧅🍋👝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍉、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍋🍒、国防军工🍓、有色金属（工业金属🥑🩲、贵金属👛💋🎒、小金属）👢、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥒👙😠、非银金融、国防军工🩰、创新药🎒🍅💓。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米(mi)供应有限等利多(duo)因(yin)素(su)影响下，玉米现货报价不断上(shang)行，以(yi)锦州港玉米收购报价(jia)为例，截至25年6月末累(lei)计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以(yi)后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增(zeng)加，小麦替代玉米的(de)优(you)势显现，进口替(ti)代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现(xian)货市场延续强(qiang)势表现。6月(yue)最后一(yi)周，产区玉米现(xian)货(huo)价格依然(ran)保持坚(jian)挺，贸易商报价处于相对高位，产区余(yu)粮已较为有限，贸易商主流心态(tai)平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加(jia)工(gong)到货(huo)量尚可，各企业根据自身情况(kuang)价格窄(zhai)幅调整，基层粮点余粮不断(duan)减(jian)少，贸易商报价偏强(qiang)运行，价格重心不(bu)断抬升。销区市场，玉米价格坚挺(ting)运行，下游饲(si)料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉(yu)米议价空间缩小，但高(gao)价成交仍较为平淡，饲用小麦替(ti)代比重较大(da)。

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6月26日🍌😻🥬，小米YU7正式上市💞🩰🍑🥭，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时👠🩱😈，大定量突破28.9万台👞🩰💟🍄，超越了同价格带竞品数月的表现。值得注意的是🩱👜🌽，小米YU7开售后，闲鱼💟👿、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短👝，溢价越高🍒🤬🤍。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元之外👘🩱，还要额外加价。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🩱、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👞🍆，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🥑🩳👙👜。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板💖🥦💝🎒。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🧄，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力💛😡🍆👅，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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