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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续(xu)性。6月(yue)10日起，多家(jia)头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到(dao)60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出(chu)现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电(dian)子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零(ling)部(bu)件板块的行业集中度分(fen)歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋(qu)稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集(ji)中(zhong)度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行(xing)，供需格局进一(yi)步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、对A股(gu)影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避(bi)险情绪可能促使资金流向红利等防御性(xing)板(ban)块；其中油(you)气与贵金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后(hou)中(zhong)东地区航(hang)线受到影响，叠(die)加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运(yun)营资质的公司将具备较好(hao)的投资机会。