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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切(qie)低节(jie)奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新(xin)药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为(wei)例，近(jin)期(qi)板块的走强固(gu)然存在强(qiang)基本面因(yin)素支撑，但也不乏资(zi)金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号(hao)。中长期维度来(lai)看，我(wo)们(men)依然看好低利(li)率环境下创新药(yao)BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资(zi)者而言(yan)，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择(ze)止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期(qi)算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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