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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗(lang)以(yi)色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境(jing)扰动降低。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥭🧡🩱，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💓🍍💘💘，盈利有望触底回暖👄🍋🍇；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💋，主要受益于国补政策提振👡🩳👄👞，智能卫浴🩰💋、定制衣柜等需求明显修复💟💘🥾🍇，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💛💓🩲😡，对业绩形成一定拖累🍑💞🥾。此外受益于金价上涨🥭，4🍆🥿😻、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥾🧡🥾🍊💯，预计中报饰品🩰、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后🍄😠，也逐渐正开始归于一段煎熬期👝🩲🍑。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变💕💔👘。韩国央行也坚持谨慎行事。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。资金面(mian)上(shang)，财政(zheng)指数的发(fa)力和(he)消费(fei)的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。