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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导(dao)体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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