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許(xǔ)(xu)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素(su)交互影(ying)響(xiǎng)，自去年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所(suo)上陞(shēng)(sheng)，外(wai)資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)(hui)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)(diao)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差(cha)距可(ke)能(neng)收歛(hān)，以及估值吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴(hui)煗(nuǎn)。

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不(bu)懂不做，巴(ba)菲特(te)一直如此。但懂有时候(hou)要有(you)个过程，巴菲特也不例外，也会碰(peng)到以为懂了但(dan)后来发现其实不完全懂的东西。另外(wai)，巴菲(fei)特公(gong)司(si)还有其(qi)他(ta)人管投资(zi)，巴(ba)菲特是放权给(gei)他们做的，但他们(men)的理解有时候和他会不完(wan)全一样(yang)，所以大家看到的巴菲特的持股未必(bi)一定就是巴菲特的风格(ge)。其实比亚迪就不是巴菲特的风格，通用(yong)汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己(ji)犯了一个几十亿美元(yuan)的错误（把中石(shi)油上(shang)赚的钱亏进去很多(duo)）。（2012-10-10）

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参议院版本法(fa)案的成本(ben)高于国会预算办(ban)公室对上月众议院通过版(ban)本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了(le)经济影响以及更大债务负担引(yin)发的更高(gao)利率。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍒💗，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松💟🤬，例如连续多次的降准降息之后💋🥾🍓🍊。

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2、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：