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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🤬👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢🥝💖🤬💗。尽管高频数据显示出口下半年承压💗，但是预计在积极财政政策的支持下🍆😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🩲👛。在流动性和增量资金方面🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🩱🥔，类似现象在2020年也出现过🌽👠，我们称之为牛市阶段II🍈🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前👄🩰，结合不同芯片架构的独特特征，四维智联定制化设计了芯片调度与内存分配策略🩲💝👝。此外👜，透过整合自动泊车辅助功能🍄🍎💟🤍💞，四维智联已针对搭载SA8155P等中高等算力芯片的舱泊一体解决方案进行了优化配置🍍🤬，为售价低于15万元的车辆带来更优质的体验🍉🍇。

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6月以来，PTA现货价格持续强于期货💞，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解💘，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%。其中🧄💟🌽，基差在6月18日创下年内峰值😠🥾🍋。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👞🍇；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍊😈，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💘🤍🥔、有色、非银👅、电子、军工领涨🎒👛。

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1、2💯💛🍅、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫👅🍌，装置利润较去年有所增加👗👗👞🍎，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低💟🍎🥔👠，后续存在检修的可能。传统下游方面👙🥕🥥，上半年醋酸和MTBE开工表现较好💓💯👿🍎，下半年预计9🍋🍉、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑👿💔🍄。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🤍👙，画作很快吸引了周边目光👙🩱。老人介绍💖👅🍑，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来💌，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”