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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和(he)增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们认为💯💔😈🍍，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👙🥾，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别😡🩰。各类资金预期依然割裂🥑💝🥦👙👘，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👙💝，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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下半年贵金属维持多头方向🥭👠🥿，趋势性看多黄金，白银谨慎追随😠。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元🥭。

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