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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍓，融资资金有望延续净流入😡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎🩲，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥝🍊🍒🥑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💔🍌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥻🍅🩰，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👅😻。本周沪指的“三连阳”🥑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💖，但短期而言🎒🍇🥕🥻，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍓💌🍆，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💘🩳。

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与此同时，2024年🍑，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末👗，该行资本充足率13.12%🤬👢🧅😡、一级资本充足率10.15%🩲🥻💋、核心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54😻、0.15个百分点。

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在牛市阶段I🥬，政策逆转带来市场快速反弹🤬👛，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金😻🩰😻。具体体现为，市场快速反弹时👝🥻💛，开户数脉冲式回升👛👅💖，但是随着市场陷入震荡👘🧄，又很快回到相对低迷的状态💝💝。

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1、付倍佳：上半(ban)年(nian)，港(gang)股市場(chǎng)(chang)第(di)一輪(lún)行(xing)情以恆(héng)生科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二(er)輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前(qian)，港(gang)股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡(pao)沫化。

2、展望后(hou)市，上周五晚间央行(xing)公布了最新的货币执行(xing)报告，结合周内发改委会议(yi)，后续政策稳步推进经济缓慢复苏(su)的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的(de)趋势没有变化。但短期受中东冲突生(sheng)变影响(xiang)，需要进一步观(guan)察资(zi)金情绪变化。