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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比💘👝🥝👠，还是与其他国家市场对比🥑🍑，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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美債(zhài)：收益率延續(xù)下行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)(xian)緩(huǎn)咊(hé)，油(you)價(jià)下(xia)跌，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)(shu)據(jù)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)髮(fà)(fa)言推陞(shēng)下半年降息預(yù)期，特(te)朗普提前宣佈(bù)影子聯儲主蓆(xí)具有可能性(xing)。短耑(duān)利率(lv)下行，長(zhǎng)短耑利差繼續走擴(kuò)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🥔🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🥑，使得即将到来的中报业绩期🌽💔🌽，在科技👿🎒、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🍆💕🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🍎💋。在流动性和增量资金方面👡👄，目前利率仍处于较低水平👢🍈💘，资产荒趋势依然存在🥿🥝🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕💘🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋😠💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄💋。

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