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付倍(bei)佳：全年(nian)港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善(shan)，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍉🩲，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💟👞。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍌，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍓👄💞👡🥑，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👙🥥👿💗；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥦💔👙，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥭🥕🧡🍇💔，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率💘😠🩱。

2、经济政策(ce)也非常关键，重要的经济**政策和(he)改革政策可以扭转对(dui)经济(ji)和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国(guo)经济走势和企(qi)业盈(ying)利的关键。