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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金入市效果(guo)显现，保(bao)险增配权益(yi)，前期银行逆势上(shang)涨(zhang)。前期市场(chang)中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

2、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下👢，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下👛🌽😠，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🍋🧡🥻。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下🍋👘🎒，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🥦🥕👿。