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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽🥒🍓👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性🧄🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞👠，使得即将到来的中报业绩期👅🩳🥦，在科技😈🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🧡💗👞🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🍓🥬👝👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅👘👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅💘🍑👅，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行🍄🥝🍋🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒🍅🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱💗💕。

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1、“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市(shi)場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投(tou)票成(cheng)員竝(bìng)(bing)不支(zhi)持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更(geng)有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)(dian)，預(yù)計(jì)(ji)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)降溫(wēn)。

2、“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期(qi)错配。7月，多(duo)晶硅(gui)下游需求端大(da)概率维持弱势，后市需关(guan)注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶(jing)硅价格将承压。若多晶硅企业(ye)大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说(shuo)。