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日前，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A👿🥭🍆💖、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

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3🍇、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🩰，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍏🍆🤬，A股投资者结构中散户占比66.7%🩱，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👛🍉。相比之下港股机构化程度更深🍆💌，根据港交所披露的最新数据💖🥾👅🧅，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍈💝，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍎🥭，由于没有外汇管制💕😡，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💓，港股往往较A股更为受益👞🍑。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场💖🍑，港股凭借低估值😡🍄、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💛，同时在A👚👅、H上市的企业，外资机构持股占比越高💕🍊🍆，AH股溢价率越低（图表13）👚🩳🎒。典型如家电行业中🍇，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💗，这里以国际中介机构持股比例估算）👛，AH股溢价率仅6%🍑💋，而海信家电外资持股比例偏低25%💘🥥，AH股溢价率也更高达到18%🍌。

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1、年内已清盘的105只基金中(zhong)，发起式(shi)产品有(you)40只，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中(zhong)32只已清盘发起式(shi)产品为权益类基金(jin)，占(zhan)权益产品清(qing)盘总量的(de)四成(cheng)。显然，三(san)年规模大考机制正加速市场出清。

2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度(du)的反应或交(jiao)易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议(yi)重点关注字(zi)节(jie)生(sheng)态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。