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这里(li)我们分享一个判(pan)断中短期市场(chang)方向的视(shi)角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判(pan)断的权(quan)重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股(gu)提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次(ci)切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的(de)阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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