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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业(ye)和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或(huo)许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步(bu)提(ti)升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降(jiang)息(xi)预期变化对(dui)市(shi)场的(de)扰动。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先(xian)在相关领域布局并与(yu)海外头部客户保(bao)持深度(du)合作的优秀企业将(jiang)通过其技术壁(bi)垒进一(yi)步巩固自身优(you)势，抢占市场份额。综上，国盛(sheng)证券认为，海外算力复(fu)苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业(ye)龙头、以及光器件。

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元、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分(fen)别占当(dang)期报告记(ji)载(zai)金额的4.21%、6.97%、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元、37,317,431.71元、16,560,909.58元，分别占(zhan)当期报告记载金(jin)额绝对值的85.93%、70.03%、30.79%。任子行(xing)披露(lu)的《2020年年度报告》《2021年(nian)年度报告》《2022年半年(nian)度报告》存在虚假记载。

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2、国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年(nian)第一季度业绩(ji)说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智(zhi)能检(jian)测、无(wu)触摸手(shou)势控(kong)制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就(jiu)“公司在 AI眼(yan)镜(jing)方面是否有相关(guan)技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术(shu)可以用于具备显(xian)示功(gong)能的AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产品(pin)定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。