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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡(xi)消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售(shou)额增速或达到(dao) 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持(chi)以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将(jiang)进(jin)一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求(qiu)将增长 3.2% 至 19.6 万吨(dun)。不过，受到贸易战的冲击以及上半年(nian)国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球(qiu)锡消费(fei)或将边际弱化。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💟🩳🍌💟；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍆🥑。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍋👞🥭。另外🤬👜😠🤍，指数突破本身也直接推升了风险偏好💓🍇。