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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💔🧡，有助于缓解车企“内卷”👄🥒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💯💋💯。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍉🩳，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍎，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👙🥝、竞争环境进一步加剧👅🍒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👚👢🥾🍄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥔👠，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧅，预计会逐步延续回暖态势。

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2、6月13日，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)關(guān)(guan)註度飇(biāo)陞，午(wu)后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油(you)石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍(jun)工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。