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週五（6月13日），受外圍(wéi)(wei)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)(bian)影響(xiǎng)，全毬(qiú)(qiu)資金(jin)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)降低，A股科技悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股(gu)跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆(ni)市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)(ling)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)(bao)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚(chu)天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

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1、基本(ben)面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些(xie)行业基本面(mian)受价格因(yin)素(su)影响更(geng)大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服(fu)务等(deng)细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了(le)港股业绩受价格下行(xing)的影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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据央视新闻报道，伊朗总统佩泽希齐扬当地时间6月15日在内阁会议上表示🩰🥾，如果以色列的敌对行动继续下去，伊朗将采取“更果断🍉、更严厉”的回应。佩泽希齐扬强调，必须坚决反对以色列的侵略行为🍄👠，近日的事件再次表明，以色列“不遵守任何人道主义、法律和国际规则🥾。”此外👞，佩泽希齐扬还批评美国和一些西方国家对以色列袭击行为的支持🥭💞🍏，并表示，正如伊朗武装部队迄今为止采取的适当且强有力的回应一样，如果以色列的敌对行动继续下去，伊朗将采取“更果断、更严厉”的回应🌽👝。

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