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中美(mei)双方进一步(bu)确认了框架细(xi)节，双方取消了部分限制，但美对(dui)我加征关(guan)税仍有30%，抢出(chu)口退潮后，出(chu)口预计将震荡回落。5月社零同比(bi)大幅(fu)增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何(he)强势？兼论5月社零》。总体(ti)上下半年基本面压力将(jiang)再浮出水(shui)面。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储(chu)7月的降息(xi)预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市(shi)场对(dui)7月的降息预期不(bu)是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息(xi)预期进一(yi)步提(ti)升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市(shi)场的扰动。