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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头(tou)部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后(hou)均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分(fen)细(xi)分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集(ji)中度趋(qu)稳并体现出安全壁(bi)垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以(yi)来乘用(yong)车板块的资本开支(zhi)/折旧(jiu)摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支(zhi)持续上行，供(gong)需格局(ju)进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解(jie)汽车产业链上(shang)下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后(hou)续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖(nuan)态势。

2、周一日韩股市(shi)高开，日经225指数因普(pu)遍上涨高开0.6%，报(bao)38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。