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Catrambone指出，“这(zhe)是(shi)自两个月前极端市(shi)场动荡爆(bao)发(fa)以(yi)来的教训，当时美国总统特朗普(pu)于4月2日突(tu)然(ran)宣布实施(shi)力度(du)远超人们预期的‘解(jie)放日’关(guan)税，令市(shi)场震惊。”

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信(xin)心有望提振。（互(hu)联(lian)网）券商业绩底部回暖，但估值(zhi)滞(zhi)涨，存在(zai)“抗震(zhen)性”，外部风险下内需政策更(geng)值期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持(chi)续关注政策(ce)及事件催化下并购重组主(zhu)线。

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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议(yi)重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零(ling)部(bu)件及模组公司(si)，品(pin)类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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