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操(cao)作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕(rao)估值合理、业绩(ji)预期良(liang)好两个(ge)先决条件(jian)，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩(ji)确定性相(xiang)对较高的方向，比(bi)如(ru)海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏(xi)、军工(gong)、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主要(yao)来源之一。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預(yu)期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不(bu)大。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿💖、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次🍌💘👠🍇。

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2、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%💝🍌，至 6👞💗👙，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时💋🍌，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%🥦🩱👡💖。