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二级市场上，自今年4月以来(lai)，公司(si)股价从最低(di)12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下(xia)上市(shi)以来新高，公(gong)司总市值近175亿元。

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从历史来看，历年(nian)7月(yue)市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方(fang)面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指(zhi)数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的概率仅20%。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交(jiao)额从(cong)5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善(shan)后螎資資金(jin)有朢延續淨流入，行業類ETF也(ye)有(you)朢繼續活(huo)躍。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期(qi)行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增(zeng)量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。