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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势😻👠💖。在上半年积累了较高收益🍅🍄、风险偏好水平也较高的情况下👿🥿💕，阶段性调整是合理的🍏。预计四季度有估值切换的机会，同时😠🍅🍇👡，资金面可能有更多的边际变化。

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2、需求：光伏抢装(zhuang)带领晶硅需(xu)求集中前(qian)置，但降库存(cun)导致向上传导不佳(jia)，有(you)机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业(ye)硅消费测算量92.9万吨，同比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同(tong)比增长27.4%，测算工(gong)业硅用量约53.2万吨；多(duo)晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工(gong)业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上(shang)半年铝合金(jin)产量(liang)885万吨，其中耗(hao)硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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中原(yuan)证(zheng)券指出，随着行业景(jing)气度不(bu)断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度(du)进一步下行，未来行(xing)业产能过剩的压力有望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织(zhi)服装等领域(yu)内(nei)外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我(wo)国宏观经济持续向好，化工行业下游需(xu)求有望继续复(fu)苏。在(zai)供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💝🍌🎒🧡💘。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍊，资源品👝、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍋🍉🤬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😻🍊🩳、消费电子🍈💘🥑、运营商👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻，如汽车💝💋🤬💗🧄、光伏、自动化设备等👜🍇💞；3）消费服务领域🍈🍌😻🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕🩰，其中饮料乳品💕、农副产品💛、家电、家具🍆、饰品🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾💞💯💕，中报业绩有望边际改善🍄💓💔。

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1、直面矛盾问题不回避🍈，铲除顽瘴痼疾不含糊💟💟🍅💘💌，应对风险挑战不退缩，全党上下必须“以一往无前的胆魄和勇气”，通过顽强斗争打开事业发展新天地。

2、据了解，中国稀土集团于2021年(nian)12月23日(ri)在江西省(sheng)赣(gan)州(zhou)市成立，是由中国铝业集团(tuan)有限公司、中国五矿集团有限(xian)公(gong)司、赣州稀土集团有限公司所(suo)属稀土资产重组整合，并引(yin)入(ru)中国(guo)钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有(you)限公司两家科技型企业组建而(er)成(cheng)，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的(de)股权多元化中央企业，被誉(yu)为国字号“稀(xi)土(tu)航母”。