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2、行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。