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2025年上半年(nian)，虽然政策不确定性有明显升高(gao)，但全球经济整体平稳(wen)运行，除美联储外的(de)其他主要央行(xing)持续降息(xi)。我们认为下半年(nian)，美国(guo)和非美地(di)区(qu)的经济动能将走向(xiang)收敛(lian)，主要受美(mei)国经济放缓(huan)的推动。非美地区因货币政策相对宽(kuan)松，产(chan)出缺(que)口仍有修复空间具备一定优势，但下半(ban)年的修复幅度面(mian)临(lin)高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们(men)更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认(ren)为区(qu)域表现的分化或小于上半(ban)年，建议(yi)平衡(heng)配置。行业层面展望下半年，自下而上(shang)我们分析师对所覆盖行业的(de)偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内(nei)容(rong)），工业（电力设(she)备>自动化），金(jin)融，我们对消费以及偏消费的(de)制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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