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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍄，工业企业盈利数据🍉👙💟🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞👄💗🎒、光学光电子、消费电子、运营商🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟🥾💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗💖，其中饮料乳品、农副产品🍎🥕、家电🥾🩰😡、家具、饰品🩲🍓👜👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💕🥒🍄🩱💖、农化制品😻👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“看跌叙事 —— 中(zhong)东冲突、关税、疲软的经济数据(ju) —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼(ni)资产管理(li)公司(si)首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继(ji)续做(zuo)牛市最擅长(zhang)的事：翻越(yue)担(dan)忧之墙。我们认为这(zhe)轮涨势可以持续，当(dang)然不(bu)会没有下行波动。”

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从去年三季度以来🍆🥒👢，无论是个股还是基金🍎🩰👝，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票😡💯🍊💯、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥦🍓💯🍓。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💖。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍋🍊🍆👅🧡，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥝，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月環(huán)(huan)比(bi)上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

2、中东地缘政(zheng)治冲突(tu)走势仍不明(ming)朗，持续扰动全球经济(ji)增长前景和市场(chang)风(feng)险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策(ce)走向带来新的不确定性。