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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🤍，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥾🩳，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍅🥕💌🥾，剩余资金将有序下达👙。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🧄、财政部、商务部😻💔🥒🍉、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🥿、挖掘释放居民消费潜力😡、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👜🍆👠，优化保险保障👙，积极培育消费需求。同日💗🍇，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💞。《措施》提出🥾，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👚💗🌽。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💋💖，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上💟🥒🥔🍏，6月以来🥥🤬🍆，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🧄💝🥾😡、北京市陆续推出促消费政策。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报💟，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥦，需求同比增加，供需差同比收窄👛，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🧅😡👝、“对等关税”仍然存在等影响下💘，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍌。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🩱，但目前为止🥬💟💞，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🥾，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥝🍋🥭🥭，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看👚，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🌽🍓🌽🍌，较去年同比下降💘🍇🥬，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🥭👿💛，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🍅🍎😠🥝。展望未来💞😠🥥，除供需层面外👝🍊，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍆、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🩳🍒👄🌽💗。综合来看😈🥥，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。具体来看，风格(ge)方面，巨潮大盘占优概(gai)率高，其优于小(xiao)盘风格的概率为60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也是(shi)60%。在主要(yao)宽基指(zhi)数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢(ying)万得全(quan)A的概率仅20%。