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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一步(bu)升级可能，致使(shi)市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影(ying)响下国(guo)内经济承压，企业盈(ying)利复(fu)苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事(shi)。在这些因素的扰(rao)动下，市场(chang)预期偏弱，沪(hu)指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置(zhi)窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将(jiang)持续(xu)。

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1、行业数据方面，国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降😠🌽😠🤍，同比降幅继续收窄🧅😡。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%👄，北京、广州和深圳分别下降0.4%🍍🥥、0.8%和0.4%；同比方面💌💯🍇😻🍓，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%🥕，降幅比上月收窄0.4个百分点👞👝🍑，其中上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%🍊🍈、5.8%和2.6%。

2、*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)(cai)務(wù)報(bào)告經(jīng)政旦誌遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師(shī)事務所（特殊普通郃(hé)伙(huo)）讅(shěn)計，竝(bìng)齣(chū)具了標(biāo)準無(wú)保畱(liú)意見(jiàn)的讅計報告。經讅計，截至(zhi)2024年12月31日，歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)(dong)的(de)淨(jìng)資産(chǎn)爲(wèi)8707.95萬(wàn)元；2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.99億(yì)元，實(shi)現(xian)利潤(rùn)總(zong)額(é)5051.61萬元，歸屬(shu)于上市公司股東的淨利潤爲6960.94萬元，歸屬(shu)于上市公司股東的釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益(yi)的(de)淨(jing)利潤爲8895.97萬元。