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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。

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