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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓。从板块轮动来看🍉🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👙🥔，红利也开始滞涨🍄💋👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥑，YU7大热😡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍎💯，推动全球电气化进程全面加速东移👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😻，或将带来市场注意力重新转向科技板块👚🩲💔😡，有望接力创新药和新消费的行情🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🥻。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度(du)，本期推荐关(guan)注(zhu)电子(zi)（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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