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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)(bei)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)(ying)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)(shi)，強勢股的持續(xù)上(shang)行能爲(wèi)整箇(gè)(ge)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)(guo)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益(yi)的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹(dang)市場中(zhong)正收益的股票(piao)逐步增多時，徃徃處于(yu)行情(qing)的底部。衕(tòng)理，噹大(da)部分股票都處于正收益狀態，情緒可(ke)能已經(jīng)過(guo)熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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而无(wu)论是(shi)重股高内在回(hui)报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性(xing)现金流继(ji)续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从(cong)而(er)强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流(liu)改善的预(yu)期，进一步(bu)提升A股(gu)的自由现金流(liu)收益率和市场吸(xi)引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步(bu)推(tui)动场外资金加大对A股的增持力度(du)。

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其次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续向好(hao)，业(ye)绩增(zeng)长虽(sui)处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指(zhi)标平稳(wen)可控。中(zhong)长期看，银行估值拐点背后趋势性(xing)力量持续：定价资金(jin)向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板(ban)块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增速(su)或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、3月11日(ri)，致尚科技公告称，拟将福可(ke)喜玛53%的股权以现金对价(jia)3.26亿元，转让给河南泓淇(qi)光(guang)电子产业基金（简称“泓淇光电基金(jin)”）。此交易于2025年1月27日签署框架协(xie)议，并于2025年3月11日通过(guo)董(dong)事会(hui)审议。

2、2024年，证券投资业务(wu)为(wei)开源证券当年第一大收入(ru)支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局(ju)北交(jiao)所及高成长性(xing)行业(ye)，同时在固定收益(yi)投资方面采用稳健的投资(zi)策略，从而实现收入增(zeng)长。投行(xing)方(fang)面，开源证券(quan)去年收入实现4.64亿元，同(tong)比减少45.89%，主(zhu)要是IPO及再融资规模骤减，竞争(zheng)加剧的外(wai)部(bu)环境，导致投行业务收入下降。