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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估(gu)值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化(hua)。从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低于長(zhǎng)(zhang)期歷(lì)史平(ping)均水平，相對(duì)亞(yà)(ya)洲(zhou)其他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資(zi)性價(jià)比(bi)。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華(hua)東(dōng)、西北、西南、中南(nan)地區(qū)(qu)水泥價格指數均(jun)下行(xing)，東(dong)北地區水泥價格(ge)指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

2、最終6月指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭(tou)指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格(ge)相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶(biao)現相對較(jiao)好(hao)。消費(fèi)龍頭跌(die)幅較大。