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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥💟💗，使得即将到来的中报业绩期👞🥒，在科技🍍🍉👡、消费🥕👢🍑💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🍄💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞💋🍍💖🤬。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍇🌽💟👞🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞🧡。

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上周五晚些时候🥿🥒，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍎😻，而就在几小时前🧅🍓，他刚确认美国与中国达成了一项协议💋🥻🍍。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数👿🥔🧅🥔。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🍆😻。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍇🍇，资金总需求规模维持低位稳定🍄👙👗。

2、5、總結(jié)：供需(xu)結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)(wang)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅(fu)下滑難度較(jiào)大，下半年有供(gong)應(yīng)增(zeng)量預(yù)期，需求耑改善程度(du)受多重囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期(qi)。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)(chu)于(yu)歷(lì)史(shi)性低位，預計下(xia)半年期價重心或畧(lüè)(lve)有上迻(yí)，但基本(ben)麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dòng)力度有限，上方幅度(du)不看太高。