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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🍅😈🥥，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🍏🤍🩳👗，服务期限5年👚🧅🍄，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个(ge)先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模块(kuai)、PCB）、游(you)戏(xi)、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一(yi)。

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近年来，监管(guan)部门(men)加大对退市公司的追责力度，决不允许“一退了之”。去年(nian)超过20家退市公司(si)受到证监会行政处罚。今年(nian)以(yi)来截至(zhi)6月29日，有17家退市公司已收到证监会行(xing)政处罚或行政处(chu)罚事先(xian)告(gao)知书，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责(ze)罚难度加大。

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1、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、不过，让市(shi)场(chang)意(yi)外的是，这次BD授权(quan)却带崩了公司股价。6月26日开(kai)盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌(chang)生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元(yuan)/股，市值347亿元。不过，H股(gu)继续保持跌(die)势，截至(zhi)收盘(pan)报收55.55港元/股(gu)，跌(die)幅6.17%，市值313亿港元。