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作为A股(gu)调(diao)味品行业龙(long)头企业，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时(shi)间定于6月11日(ri)至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境(jing)下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后(hou)均有回(hui)暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分(fen)细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电(dian)气(qi)系(xi)统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中(zhong)上游零部件板块的(de)行业集中(zhong)度(du)分歧(qi)最近一次(ci)是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业(ye)集中度(du)趋稳并(bing)体现(xian)出安全壁(bi)垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊(tan)销(xiao)一度(du)收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利(li)润(run)分配和供需压(ya)力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半(ban)年(nian)汽(qi)车(che)行业“反(fan)内(nei)卷”的举措落(luo)地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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2、4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步(bu)升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开(kai)的(de)新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反(fan)弹(dan)后(hou)仅围绕(rao)关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市(shi)场处于存量博弈的状(zhuang)态，表(biao)现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。