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1、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需(xu)格局和中美关税。站在当前节(jie)点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未上市，棉花进口(kou)量(liang)偏低，目前国内(nei)棉(mian)花(hua)商业库存已经降至新年(nian)度同期(qi)较低水平，同比下降超30万吨。综上(shang)，我(wo)们认为与前低时期相(xiang)比，宏观与基本面均有好转，再破前(qian)低(di)概率较低。展望未来，新年度棉花供需(xu)格局是主要影响(xiang)因素。目(mu)前看，新棉丰产(chan)预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是(shi)市场共识，新疆地区棉花处于现(xian)蕾(lei)、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期(qi)难有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服产品零售额同比为(wei)正，但(dan)同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产(chan)品需求增速要好于纯棉类需求(qiu)。进(jin)出(chu)口方面，美(mei)国是我国主要(yao)的棉花进口国以及纺服产品(pin)出口(kou)国(guo)，目前中美关税(shui)仍(reng)然较高，且(qie)未来(lai)降至(zhi)特朗普上台之前水(shui)平难度较(jiao)大，对于棉花进口以及终端(duan)纺服产品出口势必会(hui)有一(yi)定影响。整体来看，当前棉花供需(xu)格局要好于年初水平，棉(mian)价底(di)部有支撑(cheng)，展(zhan)望未来，棉花(hua)刚需仍在，需求(qiu)韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状(zhuang)，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预(yu)期偏弱，预计(ji)开秤价格与去年同期持平或略有(you)下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

2、从中长期角度👡，我们建议以周期为轴，供需为锚💓。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍋👡💕、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💔、以及AI对消费电子🍇、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💌🍏🤬、国产集成电路产业链）👞🍄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩰🍍、风电🍑🩰🩰💗、储能、氢能🥒、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。