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国星光(guang)电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表(biao)示，公司(si)目前有部分(fen)器件、模组(zu)产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥(hui)控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和产品(pin)定位(wei)提供解决(jue)方案(an)，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的(de)行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等(deng)领域。进(jin)入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。具体如下：

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2、赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但(dan)科技(ji)股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一(yi)些优异的结构(gou)性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。